Когда-то войны велись за сырье. Сначала им были драгоценные металлы, потом углеводороды. Во II Мировой войне ключевую роль сыграл выпуск металлов – стали и алюминия. В XXI веке сырье теряет ценность, и главной ареной геоэкономического соперничества стали чипы – самое сложное, что когда-либо производило человечество.

Политика приходит в технологии

Высокие технологии и особенно их сердцевина – выпуск мощных, быстрых чипов – стал основным полем борьбы США и Китая. Полупроводники стали «новой нефтью». Это ключевая сфера технологических инноваций, от которой зависит и экономическое преуспевание, и национальная безопасность (искусственный интеллект, современные вооружения, робототехника, автоматизация, электродвигатели и тд).

До недавнего времени политические лидеры не обращали большого внимания на полупроводниковую индустрию. Им казалась устойчивой система, когда, скажем, базирующаяся в Великобритании японская компания нанимает инженеров в Калифорнии и Израиле, создает новый чип и отдает его в производство на завод в Тайване или Корее, который работает на аппаратуре из Нидерландов, США или Японии и китайском сырье, а свою продукцию отправляет в Китай для сборки в составе смартфонов и компьютеров. Такая система обеспечивала быстрый технологический прогресс и позволяла ценам держаться низкими.

Система производства чипов очень сложная и глобализированная. Ни один другой продукт не требует столько распределенных усилий. Но эта система оказалась неустойчива к геополитическим конфликтам.

Ко второй половине 2010-х в высокие технологии проник экономический национализм. Стало понятно, что чипы – вопрос национальной безопасности. В 2018 году США обложили санкциями Huawei и компанию Jinhua, которая должна была снизить зависимость Китая от корейских чипов памяти. В 2020 году из-за связи с китайским ВПК внесли в санкционный список SMIC, пятого в мире и первого в Китае производителя полупроводников.

Телекомуникационный гигант Huawei сейчас тратит на исследования примерно столько же, сколько Intel, Microsoft, Google. Атака на неё – попытка разрушения технологического симбиоза, когда крупная китайская компания находится внутри американской экономики: создает чипы при помощи американских программ, устанавливает их на девайсы для американских пользователей, а параллельно усиливает китайскую армию. Американские чиновники осознали, что невозможно победить в инновационной гонке компанию, которую одновременно усиливаешь партнёрским взаимодействием.

Аналогичные меры против Huawei приняли Австралия, Франция и Польша. Германия, зависящая от экспорта в Китай машин и оборудования, на это не пошла. А британские власти решили, что в будущем Китай станет технологическим лидером, и сворачивать сотрудничество с ним в этих областях недальновидно.

В 2022 году США запретили продавать Китаю передовые чипы и оборудование для производства высокопроизводительных микросхем, используемых в суперкомпьютерах и современных вооружениях. К этим санкциям присоединись Нидерланды и Япония. Они ограничили экспорт в Китай станков для литографии, при помощи которых производятся чипы.

Принятый в 2022 США закон о чипах обеспечивает около $10 млрд субсидий в год на три цели: рост выпуска чипов в США, увеличение затрат на исследования и снижение зависимости от Китая. Траты на исследования и инвестиции в производство чипов в США действительно растут, хотя пока неясно, будет ли оно долгосрочно прибыльным. Снижение зависимости от Китая идёт хуже. Но американские компании начали переключаться на поставщиков чипов из других стран. Похожие законы приняли ЕС и Япония. Корея, Сингапуп и Тайвань тоже увеличили субсидии в индустрию чипов.

Введение санкций против Китая потребовало перестройки политики американских технологических компаний типа Intel. Ведь это чиновники озабочены безопасностью, а для компаний китайский рынок важнее, чем поставки для госнужд в США. «Наш покупатель номер один – это наш главный конкурент», — жаловались главы американских компаний чиновникам.

Санкции – обоюдоострое оружие. Только NVidia, лишившаяся возможности поставлять Китаю графические процессоры, теряет около $2 млрд в год. Китай не прибег к контр-санкциям на меры против Huawei, но в ответ на ограничение поставок высокотехнологичных чипов ввел меры против американской компании Micron, производящей чипы. От санкций терпят убытки и союзники США, включая Корею. Китаю приходится завозить новые быстрые процессоры, которые теперь нельзя поставлять легально, мелкими партиями по завышенным ценам. Они нужны для разработки и обучения нейросистем.

Расклад сил

К 2022 году чипы вышли на второе место как самый торгуемый в мире товар после нефти с долей в 15% от общего объёма мировой торговли. Годовая выручка полупроводниковой индустрии составляет примерно $500 млрд, прибыль – около $150 млрд. Четверть доходов полупроводниковая промышленность получает от использования чипов в смартфонах, ведь чипы – это более половины их стоимости.

Отрасль сильно монополизирована: на тайваньские чипы приходится 37% ежегодного прироста компьютерной мощности, две корейские компании выпускают 44% чипов памяти, а нидерландская компания ASML – 100% оборудования для печати чипов. Из-за геополитической напряженности TSMC, тайваньский лидер в производстве микросхем, вслед за Samsung создает производства в США.

США находятся не в самой удачной позиции для большой чиповой войны. 30 лет назад они выпускали 37% полупроводников в мире, а сейчас всего 12%. Половина спроса США на чипы (25% от мирового) удовлетворяется за счёт импорта. Поэтому чипы стали в США предметом национальной безопасности. Но их выпуск в США будет на 15-50% дороже, чем в Тайване. Чтобы достичь полной самодостаточности в выпуске чипов, США потребовался бы $1 трлн инвестиций. В похожей ситуации Европа: на неё приходится 10% глобального выпуска, и ставится цель к 2030 увеличить долю до 20%.

Почти 90% самых современных и быстрых чипов выпускается в Тайване. Корейские компании отстают от глобального технологического лидера на полгода, американские – на два, японские – на 2-3, китайские – на пять. Тайвань производит 11% чипов памяти и 37% логических микросхем (DRAM). Поэтому планы Китая по «воссоединению» острова с материком воспринимаются хай-теком как кошмарный сон. Даже частичная блокада Тайваня Китаем приведет к гигантскому сбою поставок, а один ракетный удар по самому передовому заводу TSMC – к потерям в сотни миллиардов долларов.

Вместе страны Юго-Восточной и Восточной Азии производят 90% чипов памяти в мире (тут лидер Корея – 73%), 75% процессоров, 80% кремниевых пластин. На Китай приходится 15% выпуска чипов, в основном низкопроизводительных. Он экспортирует чипов на $150 млрд и импортирует на $400 млрд в год, тратя на это больше, чем на импорт нефти.

Поскольку азиатские страны и США наращивают производство чипов, доля Тайваня будет сокращаться, но не радикально. Citigroup ожидает, что через 10 лет он будет выпускать 70% высокопроизводительных чипов. Четверть века назад передовую фабрику по выпуску чипов можно было за $1 млрд, а теперь на это нужно, по оценке Semiconductor Industry Association, $10-40 млрд.

Китай догоняет

Китай ещё в 1980-е годы понял, что индустрия чипов станет ареной большой битвы, и начал инвестировать в это гигантские суммы, чтобы получить и экономическое, и военное преимущество, отмечает Агате Демараис, старший аналитик European Council for Foreign Relations. Только Huawei, в 2010-е перешедшая к самостоятельному дизайну чипов, получила от государства $75 млрд субсидий, льгот по кредитам и налоговых льгот. В 2015 году началась реализация программы «Сделано в Китае 2025», направленной на достижение самодостаточности в ключевых областях: чипы, искусственный интеллект, чистая энергия. Вряд ли эти цели будут достигнуты, но движение к ним налицо.

Во многих хай-тек секторах китайские компании вышли вперед или достигли равенства с западными: в производстве солнечных панелей, ветровых турбин, электродвигателей. Большой прогресс виден в области квантовых компьютеров, в биотеке, искусственном интеллекте. Микрочипы к этому списку явно не относятся: здесь Китай отстает от США, Тайваня и Кореи. Именно поэтому Китай отнесся к ограничениям на поставки передовых микрочипов и технологий для их производства не как к угрозе, а как к шансу, стимулу стать независимым в этой области и выйти на первые позиции.

Самая слабая точка Китая – разработка высокотехнологичных чипов. Ему принадлежит всего 1% рынка программных инструментов для проектирования микросхем, 2% рынка транзисторов, 4% кремниевых пластин и 1% инструментов для изготовления микросхем, 5% рынка их дизайна и 7% производства. Суммарно на Китай приходится 6% рынка создания микросхем, в то время как у США 39%, у Кореи 16%, Тайваня – 12%. Это значит, что каждый чип, изготовленный в Китае, может быть изготовлен в другом месте, а чипы, выпущенные в Китае, базируются на импортных технологиях.

Китай это категорически не устраивает. В производстве чипов он хочет не встроиться в систему, где доминируют США, а выстроить собственную, независимую от импорта, , пишет экономический историк Крис Миллер в книге «Война чипов». Этому очень помог трансфер технологий из компаний IBM, Qualcomm и особенно AMD (конкурент Intel в производстве процессоров). Если китайские планы реализуются, сильнее всего пострадают Корея, Малайзия, Филипины и Тайвань, у которых полупроводниковая индустрия обеспечивает 15-36% экспорта.

Несмотря на санкции, за ближайшие 3 года мощности по производству чипов в Китае могут вырасти на 60%, а за 5 лет – удвоятся. Это неудивительно: за 2014-2030 годы Китай планирует инвестировать в это $150 млрд. А затраты на исследования и разработки за 2010-2022 годы в Китае выросли почти в 4,5 раза, до $463 млрд.

Конечно, Китай все ещё отстает – его компьютеры в 6 раз медленнее американских. Китай позже США начал заниматься полупроводниками и сверхпроводящими чипами, и для их производства ему нужно иностранное оборудование. Но Китайский университет науки и технологий постепенно сокращает разрыв в области квантовых компьютеров. Созданы лаборатории, которые разрабатывают сверхпроводящие чипы.

Вопреки санкциям, Китай начинает выпуск 5-нанометровых чипов. Они отстают от лидерских чипов в 3 нм Тайваня и Кореи. Но санкции не остановили китайский прогресс. Если выпуск смартфонов Huawei на основе новых чипов окажется успешным, они будут использованы и в её процессоре искусственного интеллекта. Растущий китайский экспорт чипов угрожает национальной безопасности, опасаются чиновники США и Европы.

Если к 2030 году другие китайские компании выйдут на такой же уровень в дизайне микросхем, как Huawei, это будет вызовом для не только для мировых хайтек-компаний, но с точки зрения глобального военного баланса: Китай создает системы вооружений, которые угрожают американскому лидерству. Они базируются на дизайне микросхем и алгоритмах искусственного интеллекта, которым нужны гигантские вычислительные мощности.

Зависимость США от Тайваня, которая пока только растёт, может обернуться катастрофой в случае силового захвата или блокады острова Китаем. В качестве одного из сценариев Крис Миллер рассматривает такой: Китай без единого выстрела вводит морскую блокаду, облагая пошлинами товары, следующие в Тайвань и из него. Если США боятся вступить в прямую конфронтацию с Китаем, экономика Тайваня оказывается в кризисе. А затем Китай ставит условие: TSMC делает чипы для Huawei и других китайских компаний. Сможет ли Тайвань отказать? День, когда Китай получит контроль над чуть ли главными заводами в мире, способными выпускать высокотехнологические чипы, станет концом глобального доминирования США. Успеют ли США диверсифицировать выпуск чипов до того, как Китай начнёт возвращать Тайвань?