Halyk Finance публикует ежедневный обзор финансово-экономических новостей.

Коротко на текущий момент:

• Рынок акций США скорректировался по итогам торгов в пятницу в пределах 0.7%;

• Сектор дискреционных товаров снова поддержал рынок;

• Котировки компаний "зеленой энергетики" снизились после предвыборных дебатов в США;

• Акции Nike падают после того, как компания прогнозирует более значительное, чем ожидалось, снижение продаж;

• Индекс потребительского настроения улучшился в июне;

• Минэнерго США планирует закупить вне России низкообогащенный уран на 2.7 млрд долларов;

• Рост ВВП Казахстана в январе-июне будет в диапазоне 3.5- 4.4%, прогнозируют аналитики.

Валютный рынок:

• Индекс доллара США (DXY), показывающий отношение курса доллара к корзине из шести мировых валют, остался неизменным на уровне в 105.9 п.;

• Курс USD/KZT ослаб на 1.4% до 473.0.

Стоимость нефти скорректировалась к концу недели

По итогам торгов, цена на нефть марки Brent осталась на предыдущем уровне в 86.4 доллара за баррель. Неизменность цены оправдана неопределенностью касательно промышленности Китая. Согласно показателем PMI от агентства Caixin, положительный сентимент руководства промышленных компаний оказался выше ожидаемого. Тем не менее, официальные данные национального бюро статистики Китая отмечают сокращение производственной активности в стране.

Сильные итоги полугодия

Рынок акций США завершил первое полугодие 2024 года на мажорной ноте. Индекс S&P 500 вырос с начала года на 14.5%, а высокотехнологический индекс NASDAQ прибавил более 18%. Локомотивом роста рынка выступили технологические гиганты, которые после ралли рынка в 2023 году, в текущем году оказали поддержку индексам, вновь обновив новые абсолютные исторические максимумы. Несмотря на кажущийся позитив, ралли рынка в большей степени было не однородным и затронуло главным образом наиболее капитализируемые сектора информационных технологий и дискреционных товаров. К примеру, Nvidia совершила самый быстрый в истории фондового рынка путь от роста рыночной капитализации с 1 трлн долларов к 3 трлн долларов, и на рынке по-прежнему не утихают споры о "пузыре", приводя аналогии прошлого.

Так или иначе, американский рынок акций в январе-июне 2024 года зафиксировал лучшую среди развитых рынков доходность и основную интригу будет вызывать его дальнейшее движение, принимая во внимание старт вероятного снижения ставок в США (сентябрь) и предстоящие президентские выборы в стране (ноябрь).

Котировки компаний "зеленой энергетики" снизились после дебатов в США

Президентские дебаты, прошедшие в пятницу, завершились победой Дональда Трампа. Неудача его оппонента, Джо Байдена, вызвала опасения инвесторов касательно перспектив компаний, занимающихся зелёной энергетикой. Текущий президент США является ключевой фигурой в принятии "Закона о снижении инфляции" в рамках которого зелёная энергетика до 2030 года получит $1.6 трлн субсидий и инвестиций от правительства США. Коррекция Investco Solar ETF (-4.4%) стало наиболее наглядным показателем падения акций, в то время как в списке аутсайдеров S&P 500 выделились производитель солнечных панелей First Solar (-9.8%), а также поставщик электроэнергии AES Corp (-8.0%).

Акции Nike падают после прогноза о снижении продаж

Компания заявила, что ожидает падение выручки в фискальном 2025 году, включая ожидаемое снижение на 10% в первом квартале. Изначально Nike прогнозировала общий рост продаж в 2025 году. После этих новостей акции Nike упали на 20%. По итогам 4 квартала фискального 2024 года квартальная выручка упала на 2% по сравнению с предыдущим годом и составила 12.61 млрд долларов, что оказалось ниже прогнозов аналитиков (12.86 млрд долларов). Между тем прибыль Nike в размере 0.99 доллара на акцию превысила ожидания аналитиков (0.66 доллара). Прямые продажи Nike потребителям снизились на 8% по сравнению с аналогичным кварталом прошлого года и составили 5.1 млрд долларов.

Аналитики Morgan Stanley понизили рейтинг Nike до Equalweight с "Overweight" после квартального отчета, снизив целевую цену до 79 с 114 долларов за акцию.

Индекс потребительского настроения в США улучшился

В пятницу Мичиганский университет опубликовал данные по ежемесячным показателям индекс а потребительского настроения (consumer sentiment). Так, в июне значения выросли до 68 .2, значительно выше майских показателей в 65 .6 и прогнозов рынка в 66 .0. Также, улучшились ожидания рынка по инфляции — снизившись с 3 .3% до 3 .0%. Понижение ожиданий по инфляции вышли наряду с благоприятными данными по инфляции (Core PCE), которая снизилась до 2 .6% с майского показателя в 2 .8%. Core PCE является предпочитаемым показателем по инфляции для ФРС США. Доходность 10 -летних казначейских облигаций США выросла на 10 бп до 4 .384% на фоне инфляционных показателей и неопределенности относительно дальнейшего пути процентных ставок.

Представители ФРС США часто заявляют, что снижение ставок произойдет только после того, как данные покажут траекторию снижения до целевого уровня в 2%.

Изображение Gerd Altmann с сайта Pixabay