В период с 28 сентября по 2 ноября 2023 года на казахстанских фондовых биржах прошло вторичное размещение акций компании KEGOC. В итоге, были поданы заявки на покупку акций на сумму свыше 34,8 млрд тенге, а это на 50% превосходит запланированный объём продаж, сообщает Zakon.kz.
После тщательного анализа поступивших заявок было решено удовлетворить требования на сумму свыше 22,6 млрд тенге, равную объёму выставленных на продажу 15 294 118 обыкновенных акций. Размещение акций было выполнено в соответствии с ранее объявленными критериями, чтобы минимизировать риск концентрации большого числа акций в руках нескольких инвесторов. Все заявки от граждан Казахстана были исполнены полностью.
В результате вторичного размещения акций, KEGOC продал около 5,6% от общего числа своих акций, этим сохранив за "Самрук-Қазына" контрольный пакет в размере не менее 85% акций. Разделение удовлетворенных заявок выглядит следующим образом: 67% приходится на граждан Казахстана, 32% – на юридических лиц страны и 1% – на иностранных физических лиц. Приоритет в удовлетворении заявок отдавался казахстанским гражданам.
"Значительная доля заявок – 44% – поступила от розничных инвесторов, что свидетельствует о высоком интересе граждан нашей страны к инвестиционным возможностям, предоставляемым Фондом в рамках IPO/SPO крупных национальных компаний. 55% от объёма книги составили заявки от институциональных инвесторов. В то же время, незначительную часть в размере 1% составили заявки от иностранных граждан". Председатель правления АО "Самрук-Қазына" Нурлан Жакупов
Он отметил, что, несмотря на сложившуюся пропорцию в рамках сформированной книги заявок, а также учитывая приоритетность удовлетворения заявок граждан Казахстана, финальный объём акций к размещению распределился следующим образом: розничные инвесторы – 67%, институциональные инвесторы 32%, иностранные граждане – 1%.
"Столь диверсифицированный спрос на акции KEGOC со стороны разного класса инвесторов является свидетельством высокой инвестиционной привлекательности компании и веры всего рынка в перспективы развития KEGOC на фоне планируемого ввода в Казахстане новых генерирующих мощностей, а также изменений, произошедших в регуляторной среде". Председатель правления АО "Самрук-Қазына" Нурлан Жакупов
Между тем, по словам председателя правления АО "KEGOC" Наби Айтжанова, успешное проведение SPO KEGOC компания расценивает, как доверие граждан к государству и к предприятию.
"По его результатам, доля акций компании, находящихся в свободном обращении, увеличится с порядка 2,7% до 8,1%, что благоприятно скажется на ликвидности акций KEGOC и способствует развитию казахстанского фондового рынка. Мы продолжим наши системные инициативы по усилению электрической сети. В частности, средства, привлеченные от SPO будут направлены на развитие KEGOC. KEGOC – компания с безупречной дивидендной историей и доверие, которое нам оказал рынок – дополнительная мотивация перед нашими соотечественниками выполнить все обозначенные планы с самыми высокими показателями эффективности". Председатель правления АО "KEGOC" Наби Айтжанов
Средства, привлеченные через SPO, будут направлены на финансирование значимого для страны энергетического проекта KEGOC, целью которого является усиление электросетей Южной зоны Казахстана. Проект включает строительство двух линий электропередачи 500 кВ и расширение трёх подстанций, что увеличит надежность электроснабжения в свете ожидаемого роста потребления энергии в регионе, а также способствует интеграции мощностей возобновляемых источников энергии.
Сегодня произойдет распределение акций между инвесторами согласно утверждённым заявкам, с последующим переводом средств с их счетов на оплату приобретённых акций KEGOC. Начало вторичных торгов на Astana International Exchange запланировано на 10 ноября.
SPO KEGOC было инициировано в рамках Комплексного плана приватизации на 2021-2025 годы и проводится по указаниям главы государства. Координацией и букраннингом занимались компании "Фридом Финанс", "Halyk Finance" и "SkyBridge Invest", со-андеррайтингом – "BCC Invest" и "Jusan Invest".