IPO медиагруппы MBC из Саудовской Аравии собрало нужное число заявок меньше чем за час после начала сбора, сообщил Bloomberg. Это свидетельствует о том, что интерес к ближневосточным IPO не угасает. Спрос на участие в листинге крупнейшего оператора такси Дубая ранее превысил предложенное число акций в 130 раз.
Детали
Книги заявок на IPO MBC для институциональных инвесторов оказались заполненными по всему диапазону в пределах одного часа после начала приёма заявок, написал Bloomberg.
MBC реализует через IPO 33,25 млн акций, что соответствует доле в 10%. Диапазон цены составил от 23 риялов ($6,13) до 25 риялов ($6,66). В случае проведения IPO по верхней границе, компания получит оценку стоимости в $2,2 млрд (в пересчете с риялов). Сбор заявок институциональных инвесторов продлится до 6 декабря.
Переподписанные в десятки раз: главное на рынке IPO к 27 ноября
MBC была основана в Лондоне в 1991 году и стала первым частным панарабским оператором спутникового телевидения. Сейчас штаб-квартира расположена в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. Правительству Саудовской Аравии принадлежат 60% компании, оставшейся долей владеет один из богатейших бизнесменов страны Валид Аль-Ибрагим. У компании есть 13 бесплатных телеканалов и видеостриминговый сервис Shahid — крупнейшая такая платформа на Ближнем Востоке и в Северной Африке по числу подписчиков, говорилось в проспекте компании. Выручка MBC в 2022 году составила 3,49 млрд риялов ($930 млн), прибыль — почти 48 млн риялов ($12,8 млн).
IPO в заливе
Успех сбора заявок на акции MBC подтверждает устойчивый интерес инвесторов к листингам на Ближнем Востоке, считает Bloomberg. Рынок IPO в Саудовской Аравии оживился в начале лета, и акции с тех пор продаются хорошо, несмотря на волатильность рынка после обострения конфликта между Израилем и палестинским движением ХАМАС, отметило агентство. В 2023 году компании в Саудовской Аравии привлекли через IPO в сумме около $3,2 млрд — это на 53% меньше в сравнении с тем же периодом 2022 года, подсчитал Bloomberg. Власти страны заинтересованы в развитии не только IPO, но и SPO-рынка — вторичных предложений акций.
Саудовские власти хотят развивать SPO после бума первичных размещений
29 ноября крупнейший оператор такси Дубая Dubai Taxi Co. заявил, что его книга заявок на IPO оказалась переподписанной в 130 раз: объём заявок составил около $41 млрд (в дирхамах ОАЭ), а акций продавали только на $315 млн. IPO стало первой частичной приватизацией госсобственности Дубая за более чем год. В 2022 году эмират привлёк почти $8,5 млрд в результате пяти IPO, а в этом году негативные рыночные условия и общемировая волатильность замедлили темпы размещений, писал Reuters.
Успешным IPO на Ближнем Востоке помогают высокие цены на нефть, высокий спрос со стороны местных инвесторов и усилия правительств по листингу госкомпаний, считает Bloomberg. Если не считать Dubai Taxi, то в странах Персидского залива в 2023 году в ходе IPO компании привлекли в общей сложности около $8,4 млрд — это больше трети от всех листингов в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке, показали подсчеты агентства.
Контекст
2023 год оказался более успешным для IPO в развивающихся странах, тогда как на Западе рынок оказался не слишком активным из-за высоких процентных ставок и экономической неопределенности. Financial Times в августе поставила ОАЭ, Индонезию и Индию на 3-5 места соответственно в рейтинге по числу IPO на тот момент. Индия в 2023 году стала мировым лидером по числу IPO, сообщило в начале ноября подразделение консалтинговой компании EY в стране.