Фонд Capital G, которым управляет владеющая Google компания Alphabet, может стать инвестором одного из крупнейших цифровых банков Великобритании Monzo, сообщил Sky News со ссылкой на собственные источники.

Capital G в прошлом инвестировал в такие компании, как сервис аренды жилья Airbnb, платежный сервис Stripe и платформа для проведения опросов SurveyMonkey. Фонд может стать ведущим инвестором в раунде, который принесёт седьмому по числу клиентов банку Великобритании не меньше 300 млн фунтов стерлингов ($373,8 млн). Следующим шагом для Monzo, как ожидается, будет IPO.

Детали

Monzo находится на продвинутой стадии переговоров с Capital G и другими инвесторами и надеется закончить инвестиционный раунд до конца 2023 года, рассказали источники Sky News. В ходе раунда Monzo, вероятно, будет оценена более чем в 4 млрд фунтов ($4,98 по текущему курсу). Monzo может получить от 300 млн фунтов до 500 млн фунтов, но итоговые условия сторонам ещё предстоит согласовать. Сделка укрепит Monzo в статусе самого дорого онлайн-банка Великобритании и поможет развитию всего британского финтеха, отметил SkyNews.

Новый раунд инвестиций, как ожидается, станет последним: дальше Monzo будет планировать IPO, утверждает телеканал. Недавно Monzo изменила корпоративную структуру, создав холдинговую компанию Monzo Bank Holding Group с целью выхода на международный уровень: это можно рассматривать как подготовку к листингу, считает телеканал.

Monzo отказалась от комментариев Sky News, а Capital G не ответил на запрос телеканала.

Самый дорогой британский онлайн-банк

Monzo работает с 2015 года. Сейчас у него 8,5 млн клиентов (седьмое место среди банков Великобритании), он предлагает широкий набор продуктов и услуг, в числе которых инвестиции в партнёрстве с BlackRock — крупнейшей в мире компанией, занимающейся управлением активами. Как и большинство стартапов, Monzo работал в минус и по итогам финансового года, закончившегося в феврале, зафиксировал убыток в 116 млн фунтов ($145 млн), но в этом году ожидается первая годовая прибыль, отметил SkyNews.

В декабре 2021 года в ходе раунда инвестиций Monzo получил оценку в $4,5 млрд. В число действующих инвесторов входят китайский IT-гигант Tencent, венчурные фонды Passion Capital, Accel (инвестировал в сервис объявлений Avito, соцсеть BeReal и приложение для хранения паролей 1Password) и General Catalyst (инвестор Stripe, Airbnb и соцсети Snap). В 2021 году Monzo получила инвестиции от фонда Abu Dhabi Growth Fund, которым владеет правительство Абу-Даби. Некоторые из текущих инвесторов, как ожидается, готовы поучаствовать в новом раунде, пишет Sky News.

Возможное стратегическое решение Capital G возглавить раунд инвестиций подтверждает растущий интерес к финтех-решениям и цифровым банковским платформам, которые переворачивают сферу банковских услуг, предлагая более простые технологические финансовые сервисы, написал Investing.com.

Контекст

Инвестиционный раунд Monzo может стать одним из немногих позитивных событий в мировом финтехе в 2023 году, считает Business Insider. Финансирование отрасли в Европе сократилось до $5 млрд в первой половине 2023 года — на 70% в сравнении с 2022 годом, написал BI со ссылкой на компанию Finch Capital.

По подсчетам S&P, потоки венчурного капитала в финтех снизились по всему миру на 36% год к году — до $6 млрд в III квартале 2023 года. Объём сделок по финансированию сократился на 39% — до 484 транзакций. Позитивным сигналом может быть то, что у наиболее зрелых стартапов, которые в прошлые кварталы пострадали сильнее других, за год примерно на 30% увеличились объёмы финансирования и число сделок, сообщил S&P. Отчасти это связано с эффектом низкой базы, поскольку снижение финансирования началось как раз в III квартале 2022 года, пояснили аналитики.

Многие некогда перспективные стартапы сейчас зависли на рынке перед IPO из-за завышенных в 2020–2021 году оценок, которые с тех пор заметно снизились. Например, оценочная стоимость шведского финтеха Klarna упала с $45,6 млрд до $6,7 млрд, а у сервиса доставки продуктов Instacart — сократилась с $39 млрд до $9,9 млрд, определенных в ходе IPO. Инвесторы не желают выводить компании на биржу, опасаясь потерять деньги, отметили эксперты компании PitchBook, которая занимается сбором и интерпретацией рыночных данных.