Совокупный объём торгов на Казахстанской фондовой бирже (KASE) за январь-сентябрь вырос на 46,4%, или 89,8 трлн тенге, до 283,4 трлн тенге по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Количество сделок на всех рынках выросло на 82% и составило 950 тыс. Индекс KASE прибавил 26,2% и установился на отметке 4 103,83 пункта. Об этом рассказала глава биржи Алина Алдамберген.

«В финансовом секторе Казахстана остается высокая ликвидность, поэтому в этом году мы наблюдаем восстановление торгов и на рынке акций, и на рынке торговли иностранными акциями. Объём торгов на рынке ценных бумаг вырос на 57%, в секторе акций — в 3,1 раза, облигаций микрофинансовых организаций (МФО) – в 2,8 раза, ГЦБ – в полтора раза. Капитализация рынка акций выросла на треть», — пояснила Алдамберген на брифинге о деятельности KASE и реализации проектов биржи.

С начала 2023 года в официальный список KASE были включены ценные бумаги 100 наименований 44 эмитентов, 18 из них впервые прошли процедуру листинга.
В торговых списках биржи сейчас находятся 1 597 инструментов.

Индекс KASE

По итогам торгов 22 сентября индекс KASE преодолел отметку в 4 тыс. пунктов. С начала года показатель вырос на четверть, а по итогам третьего квартала — на 13,8% или 499,08 пункта. Общий объём сделок с индексными акциями за девять месяцев составил 189,2 млрд тенге. Наибольший объём торгов пришелся на простые акции «КазМунайГаза» – 144,7 млрд тенге (76,5 % от общего объёма торгов с индексными акциями). Цены на акции восьми из девяти компаний индексного списка выросли за январь-сентябрь 2023 года.

«Основным драйвером роста выступили простые акции «Казатомпрома», прибавившие в цене 51,5%. Цена на базовое сырье компании – уран, выросла с начала года на 43,4% — с $48,8 до $70 за фунт на фоне возрождения интереса в мире к атомной энергетике и сокращения предложения урана со стороны Канады и Республики Нигер. Уверенности инвесторам добавляет также стабильная финансовая отчетность: чистая прибыль за 2023 года выросла в 2,2 раза, до 473 млрд тенге, за первое полугодие 2023 года – на 33%, до 222,3 млрд тенге», — пояснила глава KASE.

Акции Kaspi.kz прибавили в цене более трети с начала года, акции КМГ – четверть. При этом ценные бумаги последней были добавлены в индекс KASE в феврале 2023 года. IPO нацкомпании прошло в декабре прошлого года.

«Основным фактором поддержки цены акций служили растущие котировки на энергоносители. Нефть сорта Brent за сентябрь выросла на 7%, а за третий квартал — на 23%. Компания выплатила дивиденды в размере 491,71 тенге на акцию», — добавила Алина Алдамберген.

Стоимость акций Halyk Bank выросла с начала года на 19,4%, «Казахтелекома» — на 18,2%. KEGOC стала единственной компанией из индекса KASE, акции которой подешевели по итогам девяти месяцев на 8%. По итогам 2022 года чистая прибыль компании снизилась на 49,2% до 26,7 млрд тенге, за первое полугодие 2023-го рост чистой прибыли составил 64,3% до 23 млрд тенге.

В сентябре общее собрание акционеров компании официально объявило о проведении до конца года SPO. В его рамках компания дополнительно выпустит 15,3 млн простых акций, при этом доля «Самрук-Қазыны» составит не менее 85% от общего количества ценных бумаг компании.

Рынок акций

Капитализация рынка акций с начала года выросла на 27,4% и составила 27 трлн тенге. По итогам третьего квартала 2023 года капитализация рынка акций выросла на 18%, или 4,1 трлн тенге. Основная доля роста в третьем квартале пришлась на компании индекса KASE за счёт корректировки цены их акций.

Объём торгов акциями за девять месяцев вырос год к году в 3,1 раза, или на 172,7 млрд тенге и составил 256,6 млрд тенге. Среднедневной объём торгов составил 1,4 млрд тенге, средний объём одной сделки – 497 тыс. тенге. На конец сентября 2023 года в торговых списках KASE находились акции 98 наименований 84 эмитентов.

Первичный рынок акций оценили в 144,9 млрд тенге. Весь объём пришелся на размещение в торговой системе KASE 561,7 тыс. простых акций многопрофильной компании AMF Group по 258 тенге за акцию. Вторичный рынок год к году вырос в 3,1 раза, до 256,5 млрд тенге. Квартал к кварталу объёмы торгов на вторичном рынке показали рост на 29,8%, до 109,4 млрд тенге.

Сектор KASE Global

За девять месяцев 2023 года объём торгов в секторе увеличился в полтора раза, до 30 млрд тенге. Среднедневной объём торгов составил 163,8 млн тенге, средний объём одной сделки – 702,2 тыс. тенге. Наибольший объём торгов за девять месяцев пришелся на следующие акции:

• Apple Inc. – 3 627 сделок на 6,5 млрд тенге;
• Microsoft Corporation – 679 сделок на 2,5 млрд тенге;
• Tesla – 5 622 сделки на 1,2 млрд тенге.

На конец сентября в секторе KASE Global находилось 59 ценных бумаг 53 иностранных эмитентов, в том числе акции 45 наименований и 14 ETF иностранных эмитентов.

Корпоративные облигации и облигации международных финорганизаций

Совокупный объём торгов корпоративными облигациями в январе-сентябре вырос в полтора раза, до 1,8 трлн тенге. Среднедневной объём торгов составил 9,7 млрд тенге, средний объём одной сделки — 60,1 млн тенге. Объём торгуемого на KASE корпоративного долга снизился на 4,7%, или 676,4 млрд тенге, до 13,8 трлн тенге. Индекс KASE_BMY (отражает доходность корпоративных облигаций) c начала года вырос на 177 б.п., достигнув значения 14,43% годовых.

На вторичном рынке объём торгов снизился на 36,1%, или на 264,8 млрд тенге, до 468,7 млрд тенге. В третьем квартале объём торгов составил 189,1 млрд тенге, что на 0,9% меньше показателей второго квартала.

Всего на KASE за девять месяцев 2023 года было размещено 62 выпуска корпоративных облигаций 28-ми эмитентами на общую сумму 1 308,8 млрд тенге, что в три раза выше соответствующего показателя прошлого года. Из них в третьем квартале было привлечено 567,1 млрд тенге. На 1 октября в торговых списках KASE находились 378 выпусков корпоративных облигаций 92 эмитентов.

В январе-сентябре объём торгов облигациями международных финансовых организаций составил 205,8 млрд тенге, что в 2,8 выше результата аналогичного периода 2022 года. Количество сделок по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилось на 34,9%, достигнув 371. На первичном рынке объём торгов составил 162,4 млрд тенге, что в 3,7 раза больше по сравнению с январем-сентябрем 2022-го. На вторичном рынке объём торгов составил 43,3 млрд тенге, что на 48,2% или 14,1 млрд тенге выше, чем годом ранее.

С начала 2023 года в официальный список включено 19 выпусков облигаций четырёх международных финансовых организаций, три выпуска облигаций Азиатского банка развития, 13 выпусков Евразийского банка развития, два выпуска Европейского банка реконструкции и развития и один выпуск Исламской корпорации по развитию частного сектора.

Рынок ГЦБ

Суммарный объём торгов ГЦБ на KASE вырос в полтора раза, или на 2,4 трлн тенге. Среднедневной объём торгов составил 38 млрд тенге, средний объём одной сделки – 1,7 млрд тенге.

Первичный рынок ГЦБ вырос на 66,3%, до 4,9 трлн тенге. Из них 85,6 млрд тенге привлекли акиматы 11-ти областей и трёх мегаполисов под 0,35-4,25% годовых. Минфин привлёк 4,8 трлн тенге со средневзвешенной доходностью к погашению 11,50–17,71% годовых, разместив 33 выпуска (10 новых выпусков и 23 выпуска были укрупнены) со сроком до погашения от 0,5 до 15,4 лет.

В третьем квартале (по сравнению с предыдущим) объём размещений сократился на 60,3%, до 1,1 трлн тенге. Из них 53 млрд тенге привлекли акиматы, Министерство финансов – 1 трлн тенге. Объём торгов на вторичном рынке вырос на 30,6% и достиг 2,1 трлн тенге. Доля торгов нотами Нацбанка составила 42,8% от общего объёма, доля МЕКАМ – 52,3%, доля еврооблигаций Казахстана – 0,3%. Остальной объём пришелся на сделки с ГЦБ иностранных государств и составил 4,6% или 95,6 млрд тенге.

Денежный и валютные рынки

За девять месяцев 2022 года в торгах на рынке иностранных валют на KASE принимало участие 33 члена биржи. Объём торгов составил 22,4 трлн тенге, что выше аналогичного периода прошлого года на 60,5%. Среднедневной объём торгов составил 122,3 млрд тенге, средний объём одной сделки – 219,8 млн тенге. В третьем квартале 2023 года объём торгов вырос относительно второго квартала на 49,6%.

Совокупный объём торгов на рынке денег за девять месяцев 2023 года составил 251,7 трлн тенге, увеличившись относительно аналогичного периода 2022 года на 44,9%, или на 78 трлн тенге. Ставка по операциям постоянного доступа по предоставлению ликвидности составила 17,5%, по операциям постоянного доступа по изъятию ликвидности – 15,5%.

Композитный индикатор денежного рынка MM_Index снизился на 146 б.п. c 17,85% до 16,39% годовых к концу сентября 2023 года. Индикатор представляет собой средневзвешенное через объём сделок значение доходности по операциям валютного свопа USD/KZT и операциями автоматического репо с ГЦБ, открытыми на один рабочий день.